请寻找对您当前以及未来一年所需的核心功能的支持。
如果您是一家初创公司，对基本销售渠道功能有两个核心需求，比如联系人管理、交易跟踪和电子邮件营销，那么购买一款可以“免费”为您提供数百种花哨功能的 CRM 是没有意义的。除了您不会使用任何这些功能之外，您很可能仍然需要花时间（甚至可能还要花钱）来弄清楚一切是如何运作的。
此外，如果您是一家拥有分布式
销售团队和成熟流程的大公司，那么您需要一个能够尽可能支持这些活动的 CRM。
如果您需要将部分客户数据 海外数据 保存在另一个应用程序中，那么 CRM 就无法真正发挥其作用。
除了评估您当前需要的功能之外，还要检查添加或启用您认为大约一年后需要的其他功能的难易程度。让您的团队熟悉 CRM 等重要软件需要时间。如果您发现您的软件功能在几个月内就会变得无法满足您的需要，那么您的团队将不得不不断追赶，并且需要更长的时间才能发挥 CRM 的潜力。
易于使用CRM 软件免费并不意味着它简单或直观
处理过于复杂且用户流程不易理解的软件会带来很多隐性成本。您可能会获得免费软件，但最终可能会付出投入成本 公共云比本地云更安全，但又不安全 和生产力成本的沉重代价。
评估设置和管理的复杂性。与在本地或开源私有云上安装相比，免费增值云版本的设置和运行应用程序所需的时间和精力要少得多。
下一步要评估的是用户界面
如果您的销售和支持团队需要花 电子邮件数据 费数小时进行培训才能熟悉 CRM，那么这些成本就会很快增加。
好的 CRM 应该减少用户的数据输入时间并提高流程效率，而不是成为另一个需要处理的挑战。
3. 集成
CRM是公司销售或高科技系统的重要组成部分。 CRM 很少被用作独立应用程序。
这意味着您的免费 CRM 与其他应
用程序集成的能力变得非常重要。只有当不同组件以高度的自动化方式相互良好集成时，技术堆栈的真正价值才能实现。
除非 CRM 为您提供互操作性，否则它将成为技术解决方案的有害部分，并且您将面临客户数据碎片化和过时的痛苦。
以下是您应该寻找的一些关键集成：
• 电子邮件
• 日历
• 社交媒体
• 网络表单
• 电话
• 视频电话
• 协作应用程序
出口。可扩展性
当您根据 CRM 应用程序处理当前 电话行销名单 业务需求的能力对其进行评估时，评估其可扩展性也很重要。
适用于只有少数早期采用者的两人创业公司的配置，当其发展为拥有数百名付费客户的 50 人团队时，就不再适用。随着公司的发展，其流程逐渐成熟和发展，CRM 需求也随之发生变化。